つまり、自分のお金の使い方をしっかりと考え、将来を見据えた資産形成やライフプランの策定を行うことが大切です。
現代社会では、個人の資産運用や財産管理がますます重要になっており、ファイナンシャルプランニングには、信頼できるプランナーやアドバイザーの存在が欠かせません。
自己責任での財政計画だけでは、十分なリターンを得ることができないことが多いため、専門家の助言を得ることがおススメです。
今後も多様化する金融商品や制度、法律の変化に合わせ、正しい情報を提供し、お客様ひとりひとりと向き合い、総合的な資産計画を立て、お客様の資産形成をサポートします。
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ＦＰに相談するメリット
MERIT
お金に関する悩みや相談があればお任せください！
私たちＦＰは、お客様のライフスタイルや目標に合わせて、資産形成や節税対策、適切な保険選びなど、幅広い分野においてアドバイスを行っています。
例えば、年金の受給開始時期や不動産投資のリスク管理、相続対策など、個人に合わせたプランを作成し、理想のライフプランの実現をサポートします。
また、ご家族の方々が幸せに暮らすための財務プラン作りも得意としています。学費や結婚資金、老後資金など、未来に向けたお金の準備も一緒に考えましょう。
お金の問題は、すぐに解決できるものではありません。
しかし、プロのアドバイスや計画的な取り組みによって、将来に向けてしっかりとした経済基盤を築くことができます。
お客様のライフスタイルや目標に応じたプラン作りを通じて、お客様の笑顔が増えることを願っています。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
個人の家計の悩みをトータルに一番近くでサポートするＦＰ。 |
ＦＰ相談の流れ
FLOW① 専用フォームからご予約
問い合わせ専用フォームからご予約ください。
後日担当ＦＰからご連絡させていただきます。
ファイナンシャルプランナーが親身に対応させていただきます。
家計の見直しや保険に関する疑問など、お気軽にご相談ください。
問い合わせ専用フォームからご予約ください。
後日担当ＦＰからご連絡させていただきます。
ファイナンシャルプランナーが親身に対応させていただきます。
家計の見直しや保険に関する疑問など、お気軽にご相談ください。
② ファイナンシャルプランナーと面談
ファイナンシャルプランナーがライフプラン相談を行います。
まずは、ご相談の背景や現状をお聞きし、不安なことや問題点を整理します。
次にお客様のご要望をお聞きし、現状と将来にわたるご希望を整理し、明確にしていきます。
ご加入の生命保険の保険証券や住宅ローンの資料のコピー（住宅ローン償還表等）をお持ちいただきますと、より詳しいご提案が可能です。
ファイナンシャルプランナーがライフプラン相談を行います。
まずは、ご相談の背景や現状をお聞きし、不安なことや問題点を整理します。
次にお客様のご要望をお聞きし、現状と将来にわたるご希望を整理し、明確にしていきます。
ご加入の生命保険の保険証券や住宅ローンの資料のコピー（住宅ローン償還表等）をお持ちいただきますと、より詳しいご提案が可能です。
③ ライフプランレポートの作成
現状のキャッシュフロー計算書と見直し後のライフプランのシュミレーションをまとめた「ライフプランレポート」を作成し、ご提案書としてお渡しいたします。
現状のキャッシュフロー計算書と見直し後のライフプランのシュミレーションをまとめた「ライフプランレポート」を作成し、ご提案書としてお渡しいたします。
⑤ 相続対策相談
将来の相続に備え、相続に関するご相談や遺産分割対策、遺言書作成などをサポート。
ひとつの案に固執せず、あらゆる角度から考えた対策のアドバイスをいたします。
（必要に応じて、税理士などの専門家をご紹介させていただきます。）
将来の相続に備え、相続に関するご相談や遺産分割対策、遺言書作成などをサポート。
ひとつの案に固執せず、あらゆる角度から考えた対策のアドバイスをいたします。
（必要に応じて、税理士などの専門家をご紹介させていただきます。）
④ 夢のマイホーム購入
ライフプランと照らし合わせながら、無理のない資金計画でご希望に合った物件をお探しし、ご紹介いたします。
ライフプランと照らし合わせながら、無理のない資金計画でご希望に合った物件をお探しし、ご紹介いたします。
⑥ 安心のアフターフォロー
相談後のライフイベントやライフステージの変化や新たな疑問やお悩みについても、親切・丁寧にアフターフォローいたします！
相談後のライフイベントやライフステージの変化や新たな疑問やお悩みについても、親切・丁寧にアフターフォローいたします！