マンションPro リアルスクエア株式会社
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毎週火・水曜日

CFP資格挑戦中!

突然ですが、CFP資格ってご存じですか?


2018年の冬ごろ、俳優の高橋一生さんが

「あー、FPに相談したい!!」

と心の中で叫ぶCMが流れていましたが、

FPとは、ファイナンシャルプランナーのことで、

 CFPとは、FPの上級資格 のことです。

 

ファイナンシャルプランナーは、

人が生きる上でかかわる

金融」「税制」「不動産」「相続

保険」「教育資金」「年金

などに関する知識を備え

相談者の家計や資産情報を分析し、

ライフイベントに沿った資金計画を立て、

相談者の夢や目標が叶うように一緒に考え、

お金に関するサポートやアドバイスを行います。

このファイナンシャルプランナーの資格には

国家資格民間資格 があり、

国家資格は「ファイナンシャル・プランニング技能士」と呼ばれ

1級から3級まであります。


民間資格には

「AFP」(アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナー)

「CFP」(サーティファイド ファイナンシャルプランナー)

があり、

AFPは、国家資格の2級と同等レベル

CFPは、国家資格の1級と同等レベル

に位置づけられています。


CFPの受験資格は、

AFP認定者であることが条件となっていて

AFPは、国家資格の「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」を取得後

日本FP協会に登録をすると認定を受けることができます。


民間資格の認定者になると、

2年ごとに資格更新が義務付けられているので、

常に新しい知識を学んだり、

資格更新の条件として所定の継続教育を

受ける必要がありますが、

資格を取りっぱなしではなく、

スキルを磨くために長く勉強したいと思い、

2018年9月に「ファイナンシャル・プランニング技能士2級」を

取得後登録をしました。

そしてその後からCFP資格取得に挑戦しています。


CFPの試験科目は、

金融資産運用設計

不動産運用設計

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

リスクと保険

タックスプランニング

相続・事業承継設計

の6課目があり、

試験は、例年1年に2回、6月と11月に各2日ずつ、

第1、第2日曜日といったように、

日曜日を2日使って行われていて、

6課目すべて合格でCFPの資格取得となります。

 

6科目を一度に受験しても、

1課目ずつ受験しても

受験および合格が認められているので、

自分自身のペースでの受験が可能で、合格が目指せます。


とは言え、1課目がかなりのボリューム。

そして、年々衰える記憶力と集中力・・・。

なかなか予定通りに合格とならず、

今年の6月受験が4回目のチャレンジとなりますが、

6課目合格まであと少し。

全課目合格できるまで、諦めずに頑張りたいと思っています。

試験まであと100日!

 

この記事を書いた人
古 谷 晃 美  フルヤ     アケミ
古 谷 晃 美
入社7年になります。 住居用賃貸・売買不動産の仲介営業に従事。 お客様の不安やお悩みが解決できますよう、最善を尽くします。どちらかというと、女性の方から信頼を得ることが多いようです。女性のお客様もお気軽にご相談ください。

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